Opis i analiza rynku zbytu

W terminologii lotniczej nasz produkt reprezentuje grupę małych samolotów zaliczanych do kategorii General Aviation (GA). Kategoria ta obejmuje wszystkie samoloty poza wojskowymi i liniowymi. Ilość samolotów klasy GA na świecie szacuje się na 313 tys. sztuk, co stanowi ok. 80% wszystkich samolotów cywilnych będących w eksploatacji.

Struktura samolotów klasy GA na świecie:

Region

Ilość (szt.)

Stany Zjednoczone

215 000

Kanada

17 500

Europa Zachodnia

30 000

Europa Wschodnia

2 500

Afryka

25 000

Meksyk

3 500

Australia/Nowa Zelandia

7 000

Ameryka Południowa

11 000

Ameryka Środkowa

1 000

Japonia

1 000

Razem

313 500

Z podanej powyżej ilości samoloty jednosilnikowe stanowią 80%. Ponad 70% rynku przypada na Amerykę Północną (USA i Kanada).

Corocznie na rynku światowym ma miejsce około 25 - 30 tys. transakcji zakupu samolotów - dotyczy to klasy jednosilnikowych samolotów napędzanych silnikiem tłokowym. Średnia wartość transakcji zakupu samolotu (używanego, jednosilnikowego) wynosi ok. 65 tys. USD. Potencjał rynku może być szacowany na 25 - 30 tys. samolotów rocznie. Na 10 transakcji zakupu samolotu przypada jedna transakcja zakupu samolotu nowego (potencjał rynku szacowany na 2,5 - 3 tys. samolotów rocznie. Corocznie, w klasie GA, w obrocie na rynku wtórnym znajduje się około 15-18% floty samolotów, ponieważ w klasie samolotów 2 miejscowych o mocy silnika do 160 KM jest zarejestrowanych na świecie 48 tys. maszyn - można więc przyjąć, że w tej klasie właściciela zmienia 7,2 - 8,64 tys. samolotów (potencjał rynku szacowany na 7,2 - 8,64 tys. samolotów rocznie). Wysokie ceny zakupu oraz wzrost cen paliwa, kosztów obsługi i części spowodują stosunkowo słaby wzrost produkcji tradycyjnych samolotów GA w tej klasie. Według przewidywań analityków rynku:

• dotychczasowy poziom produkcji światowej utrzyma się mniej więcej na tym samym poziomie;
• intensywnie będzie się rozwijać lotnictwo "alternatywne" w klasie ULM ze względu na znacznie niższe koszty zakupu i eksploatacji;
  

Światowe zapotrzebowanie na samoloty 2 miejscowe o mocy napędu do 160 KM określane jest na 1 - 1,2 tys. sztuk, popyt ten w 75% procentach może być zaspokojony przez samoloty ULM. Masowo będzie się rozwijać rynek tzw. "homebuild´ów" opartych o sprzedaż tzw. "kitów" czyli zestawów do samodzielnego montażu (potencjał rynku szacowany jest na 1,2 - 1,5 KIT-ów rocznie). W powyższych kalkulacjach należy uwzględnić klientów kupujących tzw. "KIT-y", czyli podzespoły gotowe do samodzielnego montażu. Po zmontowaniu konstrukcje te tworzą tzw. klasę w kategorii Experimental. Przepisy wymagają od przyszłego właściciela 51-procentowego zaangażowania w procesie wytwarzania takiego samolotu. Rozwój tego rynku nosi już cechy masowego, a jego potencjał szacowany jest na 1,2 - 1,5 tys. sztuk rocznie.

Cena zakupu samolotu przekłada się bezpośrednio na jego koszt eksploatacji - poziom powyżej 100 tys. USD/samolot, to poziom cen, jaki nie będzie akceptowany przez użytkowników. Obecnie bardzo intensywnie rozwija się lotnictwo w klasie ultralight.

Klienci dla naszej produkcji i prognoza popytu na nasze produkty

Rynek USA i Europy Zachodniej

Z punktu widzenia Przedsiębiorstwa najbardziej perspektywiczne rynki zagraniczne to USA i Europa Zachodnia. W USA z ogólnej ilości aktywnie eksploatowanych samolotów, szacowanej na 212,5 tys. sztuk na samoloty jednosilnikowe przypada 165 tys. sztuk (78%), w tym samolotów z ilością miejsc 1-3 60 tys. sztuk (37%), natomiast samolotów ponad 3-miejscowych 105 tys. (64%). W Europie Zachodniej z ok. 30 tys. samolotów klasy GA znajdujących się w eksploatacji ok. 21 tys. sztuk to samoloty jednosilnikowe. Z tej ilości 31,5% przypada na Niemcy, 26% na Francję, 23,5% na Anglię. Tylko ok. 50% tych samolotów pochodzi z produkcji europejskiej (głównie z Francji i Anglii), reszta to import z USA.

Okres maksymalnej produkcji tego typu samolotów przypadał na lata 1965-1981, co wskazuje iż ok. 50% maszyn ma już blisko 20 lat, zaś ok. 30% ma 25-35 lat. Oznacza to, że flota samolotów GA w Europie i na świecie jest już "wiekowa", zarówno w aspekcie stanu technicznego, jak i nowoczesności rozwiązań, które reprezentują poziom techniczny z lat 1965-1970. Stwarza to przesłanki do sądów, że uważane za najgroźniejsze dla producentów nowych samolotów maszyny używane, nie będą mogły w pełni usatysfakcjonować klientów.

Rynki Europy Wschodniej

Szacunki dotyczące popytu na tych rynkach są obarczone ryzykiem popełnienia istotnych błędów z racji dużego poziomu niestabilności gospodarczej. Tym niemniej stan zaopatrzenia w nowe samoloty jest oceniany jako zerowy. Zapotrzebowanie na nowy sprzęt jest w tej sytuacji limitowane wyłącznie możliwościami finansowymi nabywców. Z punktu widzenia Przedsiębiorstwa za najbardziej atrakcyjne rynki lokalne w tej części Europy należy uznać Polskę, Czechy i Węgry z racji najwyższego tempa rozwoju gospodarczego. Za podstawową grupę klientów uważa się osoby prywatne. Za rynki perspektywiczne uważana jest Ukraina oraz Litwa, Łotwa i Estonia, gdzie sytuacja zaopatrzeniowa w nowy sprzęt jest krytyczna.

Rynek krajowy

Indywidualni właściciele posiadają obecnie ok. 100 samolotów. Popyt tego sektora rynku jest oceniany w optymistycznych prognozach na kolejne 100 samolotów w ciągu 5 lat. Zapotrzebowanie ze strony firm oceniane jest na ok. 50 samolotów w ciągu 5 lat. Łączny potencjał nabywczy polskiego rynku w warunkach zachowania dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego oceniany jest na ok. 400 samolotów 2-miejscowych w ciągu 5 lat, z czego EKOLOT byłby w stanie pokryć własną produkcją ok. 35%, tj. 140 samolotów.